— Міжнародний кінофорум у Ризі «Арсенал», 1994

— Програма «Одеські незалежні: Вільне кіно 1990-х», Одеський міжнародний кінофестиваль, 2020

Дебютний фільм Сергія Рахманіна, одного з найбільш самобутніх режисерів, які працювали в 1990-х на Одеській кіностудії. Вільна екранізація щоденникових записів Франца Кафки.

Головний герой — відомий літератор, якого всі вважають за генія. Проте за маскою завжди задумливого й усміхненого обличчя приховується нещасливець зі своїми демонами, страхами, творчими муками, постійним пізнанням себе й навколишнього світу, вічний чужинець, приречений на самотність серед людей, який відчуває себе інакшим.