Двоє братів із поліського села перебралися до Києва у пошуках кращої долі. Один із них відразу опиняється у вирі життя, інший — на його узбіччі. Після загадкової смерті першого з них, його справу продовжує інший. Однак на шляху до вершини виникає перешкода — поступово чоловік перетворюється на справжнього перевертня.