— Найкраща режисерська робота, Каїрський міжнародний кінофестиваль, 1995
— Найкращий ігровий фільм, Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», 1994
До 30-річчя фільму, створеного за мотивами творів Франца Кафки у формі псевдодокументального репортажу з вигаданого світу.
Жозефіна живе в уявному світі, де музика і спів мають чарівну силу. Вона вірить, що її голос може розв'язувати проблеми людей. Коли серед її «підданих» виникають непорозуміння, Жозефіна влаштовує концерти, щоб помирити всіх своїм співом.