Двоє козаків вирушають в карколомну подорож до Петербурга. Тут вони мають зустрітися з самою царицею та доставити їй грамоту свого гетьмана. На цьому шляху козаків чекає чимало пригод та випробувань, сповнених веселих, загадкових, а іноді й узагалі доволі містичних подій.